États de compte

Les états de compte sont disponibles en tout temps. Ils peuvent être imprimés ou envoyés par courriel.

Les états de compte sont affichés selon plusieurs critères qui sont modifiables : la date du rapport, le choix des clients, avec ou sans le calcul des intérêts, avec ou sans les encaissements non déposés.

Lorsqu'une modification est faite dans les sélections, il faut cliquer sur le bouton Actualiser pour appliquer la modification à la sélection.

Date des états de compte

Par défaut, la date de travail sera utilisée pour la présentation des états de compte. Il est possible de modifier la date du rapport. Le changement de la date affecte l'affichage des comptes.

Choix des clients

À l'ouverture de la feuille des états, les clients qui ont des soldes différents de 0$ sont affichés. Il est possible de modifier l'affichage à l'aide des boutons de sélection : tous les clients, clients filtrés ou clients sélectionnés. D'autres filtres peuvent aussi être définis pour répondre aux besoins de l'utilisateur.

Calcul des intérêts

Pour que le calcul des intérêts se fasse que les états de compte, il faut que les conditions de paiement sur la facture fassent la mention d'un calcul éventuel des intérêts sur les soldes dûs. Lorsque la facture est imprimée, il n'est pas possible de modifier la condition de paiement. Si une facture contient la condition de paiement "Payable sur réception", aucun intérêt ne pourra être calculé.

Les intérêts s'affichent à titre informatif seulement. Ils seront comptabilisés lors de l'encaissement s'ils sont payés par le client.

Encaissements non-déposés

Les encaissements non-déposés (mais reçus et appliqués dans le dossier des clients) peuvent être appliqués sur l'état de compte.

💡Capsule vidéo - Comment produire les états de compte?

❓Foire aux questions

Je vois les factures annulées sur l'état de compte. Comment les faire disparaitre?

Il faut encaisser les factures annulées pour ne plus qu'elles figurent dans les factures courantes du client.

J'active le calcul des intérêts, mais rien ne s'ajoute sur l'état de compte. Pourquoi?

La condition de paiement qui prévoit le calcul des intérêts doit être choisie lors de la production de la facture (avant son impression finale). Pour vérifier les conditions de paiement d'une facture il faut consulter l'onglet Condition dans le détail de la facture. Il n'est pas possible de modifier une condition de paiement sur une facture verrouillée.

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